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全球园艺用品行业发展综述

全球园艺用品行业发展综述

2013年9月5日 18:28:54
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一、园艺用品的定义与分类

  园艺用品是人们日常园艺生产中使用物品的总称,依据其用途的不同,可将其分为手工具类园艺用品、灌溉类园艺用品、机械类园艺用品、装饰类园艺用品和资材类园艺用品等。

  工具类园艺用品是人们在日常园艺维护中经常使用的园艺用品之一,其包含手工具类、机械类和设备类园艺用品。通过对工具类产品技术的持续改进,能令人们使用起园艺工具更舒适更省力,从而提高园艺工作效率。装饰类园艺用品主要应用于园艺景观的构建,起到美化园林的作用;资材类园艺用品是指花土、化肥、种子等材质,主要应用于植物的种植和辅助园艺作物的生长等。

  二、全球园艺用品市场发展历程

  1.园艺用品发展历程

  人们在园艺生产作业的过程伴随着园艺用品的使用,园艺用品的发展随着园艺业的发展而发展。19世纪后半期起,随着农业生产力的高度发展和农业生产地域分工的加强,园艺业逐渐成为一个独立的产业而得到迅速发展。20世纪以来,随着西方国家技术经济的崛起,现代科学技术成果的应用、国际贸易的加强、园艺用品生产日益转向专业化的企业经营,相关技术、生产、贸易等得到迅速发展,行业发展逐渐成熟。尤其在美国、欧洲等一些经济发达国家,园艺用品业的发展已步入成熟期。从整体发展历程来看,其大致经历了以下四个阶段。

  阶段一:简单农用工具时期。在19世纪后半期以前,园艺业还未从农业中独立出来,人们对园艺用品的日常使用还停留在简单农用工具上。

  阶段二:适合园艺的简单工具出现,园艺用品开始多样化。19世纪后半期,园艺业逐步从农业领域分离,成为一个独立行业,适合园艺生产的简单工具开始出现。20世纪初至20世纪80年代,随着西方工业革命和各种科技成果的应用,园艺产业整体得到长足发展,多种形式的园艺,如果蔬园艺、花卉园艺、景观园艺等开始出现。园艺产业发展的同时也带来了园艺用品的多样化发展,剪草机、喷水器、地膜等园艺用品等被大量使用,园艺用品业开始进入快速发展时期。

  阶段三:省时省力工具出现,消费者更加注重园艺用品使用的舒适感。20世纪80年以后,经济高速发展,人民生活水平及住房条件得到改善,尤其在欧美发达国家,家庭园艺已经成为人们日常生活的一部分,各种园艺用品已成为家庭的必备品。随着“以人为本”理念的普及,消费者更加注重园艺用品使用的轻便感和舒适感。大量符合人机工程学的设计开始应用于园艺用品,如曲柄设计。一些省时省力园艺工具也开始大量涌现,如绑枝机、植物固定器等。

  阶段四:节能环保工具的应用。自20世纪末以来,随着煤炭、石油等不可再生能源的过量使用以及环境污染的加剧,在欧美等发达国家节能环保理念悄然兴起并逐渐渗透至人们的生活,如堆肥器、集雨器,太阳能草坪灯等节能环保型工具在园艺生活中得到了较为广泛的应用,园艺用品向安全、节能、绿色环保等方向发展。

  2.销售渠道发展历程

  最初园艺用品销售渠道以简单家庭苗圃市场为主,业态是个体经销店。这些家庭苗圃由于缺乏必要的技术,花卉成活率比较低且品质一般。随着时代的发展,普通商超和一些简单的花鸟市场开始形成,出售培育成型的花卉和简单的手工具,以满足人们的需要。九十年代后,各种零售渠道如大型商超,园艺中心和网上购物相继出现,其中园艺中心慢慢发展成引导客户设计的休闲中心,通过DIY产品和实景展示,为老年人,年轻白领和孩子提供休闲娱乐的同时展示和销售园艺用品。

  近些年,欧洲的园艺中心已经发展至全国连锁,美国由于国土面积远远大于欧洲各国,并没有形成类似欧洲的覆盖全国的连锁园艺中心,而是形成了几百个独立运营的地方多功能园艺中心。这些园艺中心的功能与欧洲类似,也提供包括手工具,灌溉,园艺资材,花园家具等在内的各种园艺用品,并提供简单的餐饮。

  三、全球园艺用品市场容量及市场特点

  1.全球园艺用品行业发展情况及市场容量

  根据GIA数据显示:全球园艺用品需求市场长期看处于稳定增长,2007年全球园艺用品行业的市场容量已达到440.3亿美元,受2008年金融危机的影响,2009年全球园艺用品市场有所收缩,但收缩不大。随着全球经济的回暖,园艺用品行业市场也逐步回暖,预计2007至2015年,全球园艺用品市场容量将保持年均4.1%的增幅,至2015年全球园艺用品市场容量将达606.5亿美元。以下为全球园艺用品市场容量及未来可预计市场容量表:


  根据2009年全球园艺用品各细分市场数据显示,机械类园艺用品所占比重最高,其次依次为灌溉类和手工具类园艺用品,装饰类园艺用品。

  2.全球主要地区园艺用品市场需求情况及特点

  从全球园艺用品消费情况来看,主要集中在欧洲和美国等发达国家。根据GIA数据统计,2009年欧洲手工具类和机械类园艺用品销售额达到155亿美元,美国为112亿美元,分别占据全球主要地区消费量的第一和第二位。从出口角度看,中国作为园艺用品的主要生产国和出口国,2008年最大出口对象为美国,占园艺用品总出口额的20%,英国、德国和意大利分别占总出口量的9%,8%和5%,日本占5%,从这个侧面也可以看出,欧美、日本等国是全球园艺用品消费大国。

  2.1美洲地区

  2.1.1美国

  美国是世界最大的园艺用品消费国,其消费主要来自家庭园艺和下游公共绿化建设。由于美国经济发达,居民居住环境较为优越,私家庭院拥有率较高,花园作业和维护较频繁,对园艺用品需求较大。此外,居住在单元房中的年轻人和退休老人也进行简单的室内园艺活动。根据美国《有机园艺》杂志标明,在美国有7800万人热衷于从事园艺活动,占美国成年人口40%之多。此外,建筑业是美国园艺用品拉动的一个重要的组成部分,据美国AHS调查研究表明,建筑面积每增加10个百分点,就会带动园艺用品5-6个百分点的增长。2010年美国总建筑业需求增长率预计为2.8%,2011年为3%。根据美国ACGA市场调查预测,未来几年园艺用品的年均增长率不低于4.0%。

  2.1.2拉美地区

  拉丁美洲气候温和,雨水充沛,地势平坦,适合植物生长,是全球主要的鲜花出口地区。在过去的十几年,该地区园艺用品行业随着园艺业和当地经济的发展得到了长足发展。金融危机后,巴西,阿根廷等国更是成为园艺用品的新兴消费国,进口量不断攀升。根据GIA数据统计,拉丁美洲的机械类和手工具类园艺用品的销售额从2003年的21.08亿美元快速增长到2009年的31.64亿美元,预计2013年将超过45亿美元。

  2.2欧洲

  在欧洲地区的发达国家,大约三分之二的人拥有自己的花园或别墅,约70%的消费者表示打理花园是自己最重要的爱好。根据GIA数据统计,欧洲地区是手工具和机械类园艺用品需求量第一大的地区,2009年市场销售量达155亿美元。2001年到2010年间市场平均增长幅度接近6.8%。据AIPH披露,欧洲老年人在花园打理、花园装饰的消费水平比青年人要高出20%-30%,根据欧洲统计局公布的一项研究报告披露,65岁以上的老年人口将在2035年前占到欧洲人口的四分之一。随着欧洲老龄化的不断增加和新移民的加入,园艺用品市场将持续发展,预计2013年手工具和机械类园艺用品行业需求量将达到202亿美元。

  2.3亚太地区

  亚太地区大多数国家均属于发展中国家,由于人们收入水平较低,绿色家庭园艺落后于西方发达国家。但整个亚太地区面积、人口和GDP相对数量较大。近些年随着亚洲国家的经济发展,人均收入不断提高,亚太已经成为主要新兴园艺用品消费地区。就具体地区而言,日本和澳洲的园艺产业发展相对亚太其他地区更成熟。

  2.3.1日本

  日本是除欧美以外全球主要的园艺用品消费国。根据GIA统计,日本机械类和手工具类园艺用品的销售额从2003年9.3亿美元稳步上升到2009年13.2亿美元。日本的绿化覆盖率占国土总面积68%,这为园艺用品市场的发展奠定了一个坚实的基础。此外,京都2001年4月规定,占地面积1000m2以上的新建民间设施和250m2以上的新建公共设施的屋顶20%以上的面积应进行绿化,工厂占地面积的20%必须用于绿化。并且国土交通省和地方自治体出台了绿化经费融资制度和经费补助、减免税收等扶持政策。由于政府的大力扶持,2003年至2009年手工具类和机械类园艺用品平均增长率达到6.03%,预计到2013年销售额将达到16亿美元。

  2.3.2澳洲

  澳大利亚是传统的农业国家,园艺业已逐步脱离农业并发展成为澳大利亚第二大产业,1996年园艺产值超过40亿澳元,2002年全国艺业生产总值达到60亿澳元,2004到2009年生产总值平均增长率达到12%。从2000年开始,随着城市发展趋势的改变,人们日渐喜欢在室外生活、娱乐和用餐,由此对澳大利亚家庭园艺消费习惯产生了一些影响,DIY花园以及私人花园服务的消费开始兴起。

  3成熟市场销售渠道主要业态

  从总体来看,经过几十年的发展,国外市场园艺用品销售渠道已经从当初单纯的个体经营的家庭苗圃发展成商超,园艺中心等固定渠道为主,个体零售,网上购物为辅的多业态互相补充互相竞争的格局。在欧洲,艺用品行业呈现多业态并存的格局:地方小零售店,地区性连锁和全国连锁互相补充,网上园艺中心,综合DIY商超和实体园艺中心互相竞争。

  实体园艺中心是园艺用品主要销售渠道,提供上万种花园使用物如手工具,花园家具,宠物饲养品和装饰用品等。以英国的Wyevale花园中心为例,分店数量达到115,销售的园艺用品品种超过23000种,2004年销售额达到1.92亿英镑。

  其次,DIY商超如B&Q和Homebase也是园艺用品重要销售渠道。相对于园艺中心,大型商超的分店数量更多,但销售园艺用品品种相对较少。如Homebase在英国和北爱尔兰拥有345家分店,销售品种主要集中在家庭园艺DIY产品。

  最近,网上园艺中心在国外市场开始兴起,成为园艺用品各渠道销售中一种重要零售形式。网络不仅为人们购买各种园艺产品提供便利,也是获取园艺专业知识,养护技巧,相关产品服务的重要途径,并且随着物流水平的提高,鲜切花等园艺用品的包装和运输难题得到有效改善。根据英国园艺产业协会(HTA)的统计数字显示,在园艺用品销售中,通过网络购买的百分比已经从2001年的36%增长至2006年的62%。

  4.成熟园艺用品市场的发展特点

  (1)园艺产业链齐全,园艺用品是主要消费类型

  在国外成熟市场,园艺产业链覆盖从园艺作物的种植,园艺产品研发、设计、生产、销售,以及园艺方案设计和后续养护等服务,园艺产业链完备。消费者可以方便地从地方零售店或园艺中心或大型商超买到称心的园艺产品,并得到专业的园艺服务。从消费类型来看,园艺用品包含手工具,机械,灌溉,装饰等多种类型上万品种的产品,是园艺产业链中的主要消费品种。2009年全球园艺用品市场容量达到455亿美元,预计未来仍将保持稳定增长。

  (2)园艺设计建造服务发展迅速、在园艺产业链中的比重逐步上升
  过去几十年,园艺行业消费绝大部分是园艺用品消费,20世纪90年代后,随着双职工家庭的普及,人们无暇完全亲自动手装饰花园,于是囊括设计,安装和后续维修保养的园艺设计行业开始兴起。同时,面对高科技产品如堆肥器,集雨器,太阳能草坪灯等的相继问世,对花园专业化改造使其更环保更符合现代人的生活理念成为驱动园艺服务业发展的又一动力。据统计,2003年园艺设计建造服务成为园艺行业第二大细分领域,占园艺行业总收入的25.8%。

  (3)园艺用品与园艺产业链各环节互相影响

  从上下游产业链上看,园艺用品的发展并不独立于园艺产业链。一方面,完善的园艺服务能促使顾客消费园艺用品,更好地打造园艺生活,另一方面,园艺用品消费具有个性化特征,这些个性化的需求能够带动园艺用品的技术改造和研发,并由此影响产业链其他环节。如人们日渐增强的环境保护意识促使了环保高科技产品的问世,从而促进了后续相关专业化的园艺服务业的发展。

  总之,经过几十年的发展,欧洲和美国等国家和地区的园艺用品市场已日渐成熟,园艺用品所处园艺产业链条完备,另一方面,园艺用品的营销渠道丰富且具有极强的优势互补性,完备的产业链和多形态营销渠道促进了园艺用品市场良性发展。

  四、全球园艺用品行业未来发展趋势
  
  1.园艺文化促进园艺市场可持续发展
 
  随着人类追求自然,倡导与环境和谐相处,园艺文化已经成为人类休憩文化的重要组成部分。园艺文化与家庭装饰,休闲,娱乐的融合,大大拓展了园艺用品市场的范围。此外,园艺文化和各国传统的结合,如在情人节赠送象征爱情的玫瑰,在圣诞节摆放象征喜庆的圣诞红等,有效地扩大了对园艺用品的需求。因此,深入人心的园艺文化理念确保了园艺用品需求的可持续性。

  2.园艺用品由实用型向功能型、DIY方向发展,逐步拓展园艺用品市场空间

  随着居民消费能力的提高和消费需求的改变,人们在日常家庭园艺打理过程中,为了增强便利性和降低劳动强度,简单实用型的园艺用品已难以满足人们的需求,省时省力的功能型园艺用品越来越收到消费者的欢迎。此外,人们在闲暇时更倾向于选择DIY的园艺用品来打理自己的花园、阳台等,满足猎奇心的同时缓解工作压力,据统计,2009年英国人在DIY园艺产品方面的支出增长了10%。因此,功能型、多样化和个性化成为园艺用品的发展趋势,并有效地拓展了园艺用品发展空间。

  3.家庭园艺的发展给园艺用品市场带来稳定增长空间

  家庭园艺是一个宽泛的概念,不仅拥有私人花园的别墅主可以有花园,住在普通公寓的“阳台族”更是家庭园艺市场数量最多的消费者。随着家庭园艺产品的日益丰富,如盆栽,花卉种球,肥料等和各种销售渠道的普及,如园艺中心,个体零售,大型商超和网络购物,家庭园艺使得人人都能享受大自然的美,引起了人们的广泛兴趣,从而为园艺用品市场的稳定增长奠定了基础。据报道,作为顶级家庭园艺产品供应商,来自英国的汤姆生摩根公司和日本的华园公司2007年的销售额分别达到了3900万英镑和80亿日元。


            撰稿:中国食品土畜进出口商会花卉分会