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我国园艺用品市场发展前景分析

我国园艺用品市场发展前景分析

2013年9月5日 19:46:32
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一、前言

  园艺是指通过使用园艺用品,运用艺术化的手段、技术化的施工对居住地前庭、中庭、后院、阳台、窗户以及其他居住区域进行设计、布置和改造,打造个性化的可持续发展的绿色园艺居住环境的相关活动,园艺在人类历史和文化发展中起到了积极的作用,并对现代生活影响深远。园艺行业包含的范围较广,其主要包括园艺作物的种植、园艺用品的生产、园艺方案的设计及工程施工和后续养护,园艺用品作为园艺产业链中重要的分支,随着社会的进步得到快速发展。随着全球园艺用品行业的发展,我国已经成为世界园艺用品制造中心,国内园艺用品行业发展迅速,并已经成为一个独立的细分产业。园艺用品种类繁多,可以大体分为以下五类:手工具类园艺用品、机械类园艺用品、灌溉类园艺用品、装饰类园艺用品和资材园艺用品等。

  二、我国园艺用品行业发展影响因素和现状

  伴随着全球园艺用品行业的发展,通过逐步吸收和消化国外园艺用品设计、研发和生产等方面的先进经验,我国园艺用品行业得到了快速的发展。除此之外,我国对园艺文化的崇尚、快速的城市化进程、逐年增长的城市公共绿化面积和日益提高的生活水平,都有效促进了我国园艺用品行业的发展。具体影响因素如下:

  1、园艺用品行业发展影响因素

  (1)园艺文化渗透生活的方方面面

  我国园艺起源于商周,至今已有几千年的发展历史。如苏州园林,不仅是身份地位的象征也是我国园艺文化的集大成者。近现代,随着现代城市的发展,城市人口不断增加,人们的居住空间缩小,但园艺文化在生活中的渗透并未减少。如园艺和建筑结合而产生的垂直绿化,使人们即使身在大都市也能享受自然,在私家花园种植花卉、修剪草坪或在阳台放置简单的花床、吊篮等日渐被广大居民喜爱,成为人们休闲、娱乐、陶冶情操的主要方式之一。扎根人们内心的园艺文化为园艺用品稳定持续发展奠定了扎实的基础。

  (2)国家产业政策支持

  国家产业政策的支持从国家产业发展的角度,对园艺用品的研发、生产、销售给予了有力支持,也提出了更高的要求。如在《产业结构调整指导目录(2007征求意见稿)》中明确提出,在城市基础设施建设和房地产领域,鼓励城镇园林绿化及生态小区建设;在资源节约和综合利用领域,鼓励发展节能、节水、环保及资源综合利用等技术的开发、应用及设备制造,可再生资源综合利用开发工程(如生态家园),上述领域均与园艺用品行业息息相关。

  此外,2009年国务院为调整产业结构颁布了十大产业振兴规划,其中《轻工业调整和振兴规划》中拟定,提高部分轻工产品出口退税率、加强技术创新和技术改造、加大金融支持力度、大力扶持中小企业、加强产业政策引导、新增自主品牌100个左右。园艺用品隶属于轻工业,随着国家对轻工业的支持,园艺用品行业也将从中受益。

  (3)城市绿化发展促进园艺用品公共消费

  为了促进城市园林绿化产业的发展,改善城市生态环境,实现城市可持续发展,我国自1992年起在全国开展创建园林城市活动。截至2008年底,全国城市园林绿化面积达到170.89万公顷,比2000年增长119.62%。根据“十一五”城市园林绿化的总体要求,城市绿化工作目标是到2010年,我国城市中心区人均公共绿地面积达到6平方米以上。作为园艺用品行业的下游,城市公共绿化在日常维护过程中需要采购大量的园艺用品。城市化建设加速,城市公共绿化面积不断增加必然带动园艺用品行业的发展。

  (4)居民收入提高、居住条件改善,推动园艺用品居民消费

  改革开放以来,中国人民收入快速增长,生活水平持续提升。2008年,城镇家庭人均可支配收入达到15,781元,比1999年增长169.57%;同期城镇家庭人均消费性支出也由1999年的4,616元增长到2008年的11,243元,提高143.57%。随着国内经济的飞速发展,中产阶级及花园别墅的兴起,人们拥有了追求精神需求的物质基础和空间,这些都预示着我国园艺消费群体的壮大。庞大的园艺爱好者成为推动园艺用品稳定消费的主要动力之一。

  2、园艺用品行业发展现状

  虽然我国园艺用品行业在过去几十年得到了长足发展,但园艺用品行业内企业仍然以中小型企业为主,专业化规模化程度不高,经营方式以代工为主,自主品牌稀缺。具体行业现状如下:
  (1)行业内企业数量众多

  园艺用品制造企业数量众多,市场化程度较高,属于完全竞争市场。据统计,截止至2009年9月30日,我国生产园艺用品的企业数量大约在3,500家左右,这些企业主要活跃在长三角和珠三角地区,生产的园艺用品品种多达上万。

  (2)规模化专业厂商较少

  园艺用品行业内具备一定规模的专业园艺用品企业较少,其中大部分生产厂家都不是专业经营园艺用品,而是在主营其他业务如小五金或塑胶制品的基础上,兼营一些园艺产品;小部分厂家以个体户的身份参与其中,向市场提供一些简易的园艺工具,就近销售。

  (3)企业经营模式多以OEM和ODM为主

  我国园艺用品行业属于出口导向型行业,产品基本上面向海外市场,我国是世界园艺用品制造中心,多数企业都是为国外知名企业提供代工,拥有自主品牌和自主知识产权的园艺用品厂商较少,就本土品牌而言,在手工具类、灌溉类、装饰类、机械类兼具品牌知名度的代表性企业有上海“沃施”,在上述四大类单一产品系列中,具一定知名度的品牌有“翠荺”、“万德凯”等。

  (4)中高端售渠道将逐渐增多

  目前,我国园艺用品销售业态主要是通过各地区花鸟市场、大型商超和园艺中心等进行销售。其中,以花鸟市场为主,大型商超和园艺中心为辅。根据调查统计,花鸟市场销售的产品从价格和质量角度区分,基本属于中低端产品。中高端产品销售渠道主要为大型商超和园艺中心。大型商超(例如:家乐福、沃尔玛、麦德龙、百安居等)和专业园艺中心(例如:溢柯等)主要分布在经济发达地区和城市,其销售的产品价格相对较高,质量好,主要针对城市高端用户。随着人们对园艺用品的要求不断提高,中低端的花鸟市场将越来越难满足顾客需求,预计中高端销售渠道在数量上和地域覆盖上都将有所增加。

  3、我国园艺用品市场规模及预测

  园艺用品行业的发展受到多个因素的影响。国外园艺用品行业起步早,目前已处于发展成熟阶段。通过对一些发达国家园艺用品行业发展历程进行分析,不难看出:一国GDP总量发展、人均收入水平提高、绿化面积增加等因素对该国园艺用品行业的发展有重大积极影响。根据过往三年的历史数据并抽取400家分布在全国的花鸟市场的园艺用品经销商作为调研对象,最后综合得出我国的市场容量如下:


2007-2015年我国园艺用品市场规模


  根据2009年我国各细分市场结构图,机械类园艺用品比重最高,超过50%,手工具、和资材比例大致相同,装饰比例最小。



2009年我国园艺用品行业各细分市场结构图


  三、我国园艺用品行业竞争情况

  国外主要园艺用品消费国家和地区园艺行业的发展综合了园艺作物的种植、园艺用品的生产销售和园艺方案设计及施工、后续养护各个专业环节,行业产业链完备,市场发展有序。而我国园艺行业正处于发展的初级阶段,以园艺基本建设为主导,园艺用品和园艺服务作为基本建设的必需品,需求量较大,是我国当前园艺产业链中的重要环节,并且由于目前我国园艺消费者的专业程度较低,园艺服务一般以提高园艺用品附加值的形式出现,这使得园艺用品的品质和品牌直接决定了园艺服务的质量。目前我国园艺用品行业企业数量众多,市场处于完全竞争状态,行业内企业以OEM和ODM为主,但是缺乏专业化、规模化的园艺用品和服务提供商。

  1、园艺用品

  我国园艺用品生产企业数量众多,但大部分以OEM和ODM为主,具有自主品牌和自主知识产权的企业数量较少,已有的一些知名品牌有“沃施”,“翠筠”和“万德凯”等。并且,大部分企业根据各自特点选择其所熟悉的产品系列作为自己的主营业务产品,产品只覆盖单一或少数几个大类,如青岛德之助有限公司只生产手工具类园艺用品,浙江万德凯公司只生产灌溉类园艺用品。从市场份额角度来看,各品牌占有率相差并不大,并没有主导性强的品牌。
我国主要手工具类园艺用品品牌市场份额

2、园艺服务

  园艺服务的提供需要同时配备优质的、个性化的园艺用品,而目前我国消费者园艺用品单次需求量较少、个性化需求明显,因此推出个性化的优质园艺用品成本较高,并且由于园艺服务产业过于细分,并没有引起大型园林企业的重视,所以我国目前缺少专业化的园艺服务提供商。然而,园艺服务是园艺产业链中的重要环节,园艺用品的消费离不开园艺服务。如人们购买种子需要得到相应的种植、养护、防病虫害的知识和相关技巧。目前我国园艺产业处于发展初期,园艺用品和服务作为园艺基本建设的重要支撑,是当前我国园艺产业的两个重要的环节,因此随着园艺用品的不断发展,我国园艺服务也需迎头赶上,得到快速发展,形成两者相互促进发展的形式。

  从目前我国园艺用品和园艺服务领域实际情况看,可综合比较如下:

从上表可以看出,在国内园艺用品市场上,大部分企业根据各自特点选择其所熟悉的产品系列作为自己的主营业务产品,产品只覆盖单一或少数几个大类。而上海沃施是目前国内市场上为数不多的产品品种齐全、生产系统化、产业链健全的园艺用品企业之一,既生产园艺用品也提供相应的方案设计,施工后后续养护。优质的园艺用品和相应配套的园艺服务能更好地满足顾客的需求并带来更良好的使用体验。由此可见,这类企业在我国园艺用品市场上具有明显的一体化经营优势。

  四、我国园艺用品行业发展趋势

  从国外园艺市场发展的经验看,随着经济的发展,城市高收入人群增多,消费能力不断增强,高档公寓、别墅的增加都将为家庭园艺的发展带来空间。我国改革开放30年来,经济持续高位增长,随着收入水平的提高,越来越多的人在自家阳台和花园进行花卉的种植养护及对自家花园的设计装饰,以期改善生活空间,提高生活质量。各主要城市政府对城市绿化的考核、对绿化相关产业给予的优惠政策及政府绿色示范基地对园艺用品需求的引导等都将促进园艺用品行业的稳定持续发展:

  (1)家庭园艺确保园艺用品消费稳定增长

  随着生活水平的不断提高及对绿色、健康生活的追求,人们的居住理念和居住方式正在发生变化,对家庭居住环境的个性化打造成为修身养性的重要方式之一。根据统计,2008年北京市花卉销售额总计达到70亿元,其中个人消费额在20亿元左右,年增长幅度约15%。在人们对园艺作物产生大量需求的同时,对于园艺用品的需求也呈现逐步上升趋势,并且随着国内大城市中园艺中心这一新颖销售业态的出现,也进一步刺激了消费,园艺用品市场需求将不断增加。可见家庭园艺已逐渐成为人们生活的一部分,并将支撑园艺用品消费的稳定增长。

  (2)市场引导机制正在形成

  随着国家对绿化、环保的重视,以及人们生活水平的提高,园艺消费持续稳步增长,然而由于我国园艺产业还处于初级阶段,园艺消费者的专业性不高,缺乏对于园艺生活的想象力和实施能力,对相关园艺用品的消费也还需要专业引导。随着国内专业化的“园艺方案设计、施工及养护一站式服务提供商”的出现,我国消费者园艺消费的专业性有望得到提高,消费者的园艺生活意识将会被全面激活,其动手能力也将逐步提升,园艺用品和服务的需求将会随着市场引导机制的出现呈现良好的发展趋势。

  (3)市场销售渠道多样化、规范化

  我国的园艺用品销售渠道还停留在比较初级的阶段,即以花鸟市场为主,大型商超为辅的格局。其中,花鸟市场大多经营不规范,也没有后续的服务。相比花鸟市场,大型商超提供的园艺用品质量更高,后续服务也相对有保障,这些都有效地推动了园艺用品的销售和发展。近年,随着园艺消费的不断发展和成熟,新型销售业态开始出现,如小型的园艺中心(溢柯园艺)、专营店等,这些新型渠道不仅提供园艺用品销售,还提供专业咨询、园艺方案设计、后续施工维护等综合服务。预计未来我国园艺用品销售渠道将转向“以大型商超为主、花鸟市场为辅、园艺中心为补充,各个业态相互竞争、相互影响”的格局,并日趋规范化。

  (4)园艺用品发展带动园艺设计和工程发展

  从园艺产业链看,园艺用品设计研发、园艺方案设计、施工及养护、园艺用品的销售和用户需求是相互影响的。一方面,园艺用品销售渠道在出售园艺用品的同时也在逐步引导消费者的消费意识、提高其对园艺生活的想象力,从而推动了园艺方案设计、施工及养护的需求;另一方面,通过消费者需求反馈进一步促进园艺用品的设计和研发,使园艺用品趋于个性化、多样化,更好的满足消费者的需求。相信随着我国人民消费能力的提高、消费者专业性的增强,园艺产业各个环节将呈现良好的循环发展态势。